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環保限產常態化“托底”焦炭 庫存結構改善
來源:聊城市豐業鋼管有限公司 發布時間: 2018/8/7 17:41:45 【返回上一步】
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 回顧7月,終端需求仍維持較強韌性,焦炭下游庫存淡季去化,低庫存格局疊加環保限產預期在中下旬逐步釋放,期價反彈,現貨滯后企穩上行。宏觀預期逐步向好,在內外環境擾動下,去杠桿逐步轉向穩杠桿,積極財政政策更積極,基建利好帶動黑色板塊再度沖高,而焦炭首當其沖,7月上漲幅度達到16.8%。

  展望8月,環保常態化下,焦化將逐步進入環保產能去化階段,執行力度有待觀察,但趨勢不變。前期作為敏感指標的焦化利潤,后期受擾環保的擾動將被平抑,但整體利潤水平將有所抬升。單邊趨勢隨著鋼鐵限產也將對需求有所抑制,但整體仍將保持高位,建議逢低位做多,以及逢回調做多焦化利潤。
  環保倒逼焦化行業結構改善
  2018年以前,主要是針對鋼鐵、煤炭的供給側改革以及環保限產治理,雖然焦化作為黑色產業鏈的重要一環也有涉及,但從力度和實際效果來看,并不理想。主要表現在:1.產能去化進度緩慢;2.環保限產不及預期。18年以后,隨著鋼鐵、煤炭產能去化逐步接近尾聲,行業利潤大幅改善,焦化行業整治也逐步提上日程。
  最新的藍天保衛戰三年計劃要求:提高重點區域過剩產能淘汰標準。重點區域加大獨立焦化企業淘汰力度,京津冀及周邊地區實施“以鋼定焦”,力爭2020年煉焦產能與鋼鐵產能比達到0.4左右。后期,對于焦化環保限產也將逐步呈現常態化、密集化、監管趨嚴化的局勢,以環保為手段,優化焦化行業產能結構,提升整體競爭力。
  需求邊際改善支撐
  國常會議強調財政政策需變得更加積極,基建或將成為財政政策重點支持領域。行業監管政策在7月20日開始放松,理財新規出臺后,政策基調從“去杠桿”逐步轉變為“穩杠杠”,表外非標擴容。整體宏觀邊際改善支撐終端需求。
  從終端需求來看,滬線螺采購同比回升至歷史高位,達到32731噸;MYSTEEL全國鋼材成交同比也在歷史高位,表明需求韌性仍強。此外,從季節性上看,8月是金九銀十的預備月,往往行情在8、9月可能提前啟動,而10月后半月下行概率較大。結合今年的實際情況,當前房地產高周轉未終結,基建有邊際改善預期,8月需求有望超預期維持相對高度。
 
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